S&P500パフォーマンスと偶然の一致!【2019年9月末 運用実績】

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こんにちは、りんりんです!
今日は2019年9月末時点の運用実績を公開します。
今後定期的に記録として残していきます。

りんりん
りんりん

りんりんの運用実績公開記事だよ!

2018年9月から投資をはじめて、現在は投資信託、米国ETF、個別株(日本株、米国株、中国株)で運用しています。9月に入りまして、投資開始から1年1ヶ月となりました!!
30年以上の長期で年率5%を目標にしています。

2020年6月までに1000万円を投資予定ですので、このスピードで投資を続けていきます。このペースだと2020年6月を待たずして1000万円に到達しそうです。

↓金融資産の投資方針はこちらの記事にまとめています。

また、投資は余裕資金での運用とし、生活防衛資金は別途確保しています。夫婦合計で現金比率50%以上を守っています。夫婦合わせた総資産は現時点で2000万円以上あるため、1000万円を投資に回しても、現金比率50%以上を満足します。

早速、運用報告していきます。

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【資産運用サマリー】

2019年9月末時点の損益サマリーです。投資額、資産評価額、損益額は円単位になります。

損益率は+3.87%で、8月末から+2.35ポイントです。

損益額(含み益+配当益+売買益)は+26.5万円となり、比較的好調です。

円高になってたドル円為替が105円台→108円台と円安に戻ってきましたので、損益額も回復しました。今は相場がよい状況なので、自動積立の投信の買い付けのみに留めています。先月、入金を加速したこともありますので、今月は小休止です。淡々と積立もいいですが、せっかく個別株もやっていますので、”低い値で買って、高い値でホールド”を心がけたいです。高い値で安易に売らずに、ホールドすることがポイントです。売買手数料を最小限に抑えることが大切にしています。

【資産クラス別推移】

上の図は 2019年9月末時点の各資産クラス別の推移を示しています。横軸は年月、縦軸は円です。今年の6月、7月に大幅に買い増しており、9月末時点で700万円に到達しました。資産クラス別に見ても大きく増減はなく、順調な推移です。資産クラスの割合が大幅に変わったら、リバランスを考えないといけませんね。

【損益推移】

上の図は 2019年9月末時点の 損益推移を示しています。青丸/青線が積立投資額、橙色丸/橙色線が評価額を示しており、左縦軸の円で読みます。赤丸/赤線が損益率、黄色丸/黄色線“emaxis slim S&P500を毎日定額積立(ドル・コスト平均法)したときの仮想の損益率”を示しており、右縦軸の%で読みます。りんりんの長期投資では、 S&P500指数をベンチマークとしているため、実際の損益率と比較するようにしています。

2019年9月末時点は、りんりんの損益率+3.9%、S&P500投信の損益率+3.9%で、なんと偶然の一致!結果が一緒なら、S&P500だけ買ってればいいんじゃないか?と思うかもしれませんが、個別株投資は趣味も兼ねていますので、ご了承を。。。自分のポートフォリオを客観的に見るためには、ベンチマークを定めるのは大切ですね。

【ポートフォリオ】

2019年末時点の金融資産だけのポートフォリオです。先進国株式の割合が多くなってきました。先進国株式の割合は50%くらいでもいいかなと思っているので、日本株式、新興国株式、日本債券あたりを買い増そうか検討中です。

【個別銘柄一覧 】

個別銘柄の運用成績一覧です。米ドル建ての銘柄はドル円為替 108.08円(19/09/30現在)で円換算しています。投資信託は基本的につみたてNISAとiDecoで定期買い付けしています。個別株、ETFは時間分散もしながら、スポット買い付けしています。

損益率ワースト1位は安定のメタップスです。損益率ベスト1位はまさかのアメリカンステーツウォーター【AWR】です。ワーストに関してはいつものことなので、何もコメントはありません。。。ベストの方は意外な結果でした。債券的な意味合いで買ってましたが、”棚からぼたもち”です。

【まとめ】

今月半ばは、過去最高の含み益+36万円強となりましたが、9月末時点では少し落ちて+26.5万円になりました。まだまだ相場は好調ですね。 自分のベンチマークにしているS&P500投信との損益率とも一致しており、 悪くない調子です。最近のボラリティが高い市況から考えますと、また含み損になるかもしれません。

今後も読者の皆様にも、当ブログにお付き合いいただければ幸いです!!

 一緒に相場の荒波を乗り越えていきましょうね~!

りんりん
りんりん

長期投資家さんが増えることを願ってるよ!

投資はあくまで自己責任でお願いします。

Believe in yourself.

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