投資額130万円、損益率+9%!つみたてNISA運用実績【2019年12月第4週】

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こんにちは、りんりん (@RinRin_aoihabur)です。

今日は2019年12月26日時点の”つみたてNISA”運用実績を報告します。

こちらは定期的に記録として残しています。

つみたてNISAをやってみたいけど、最初の一歩が踏み出せない方の参考になればと考えています。

りんりん
りんりん

りんりんの”つみたてNISA”運用実績公開記事だよ!

2018年9月からつみたてNISAをやっていまして、2019年12月末時点で16ヶ月運用したことになります。

ちなみに、私はSBI証券、妻は楽天証券で、それぞれ口座を開設しています。

2人分をそれぞれ限度額40万円/年の積立投資をおこなっており、つみたてNISAだけで年間80万円の投資になります。

早速、運用報告していきます。

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【つみたてNISA①】SBI証券


SBI証券(私の口座)のつみたてNISA運用結果です。

月々の積立額は

emaxis slim 8資産 23,000円/月

emaxis slim 先進国 10,000円/月

合計 33,000円/月

※昨年はニッセイTOPIXも積立ていましたが、日本株の比率を下げるため2019年7月以降は積立をやめています。

2019年12月26時点の運用結果

2019年12月26時点の運用結果は下記です。

投資額合計 767,000円

資産評価額 834,820円

含み損益額 +67,820円(画面と数値が少し違いますが、ご了承を。。。)

損益率は+8.84%です。

【つみたてNISA②】楽天証券


楽天証券(妻の口座)のつみたてNISA運用結果です。

月々の積立額は

emaxis slim 8資産 22,000円/月

emaxis slim 先進国 11,000円/月

合計 33,000円/月

2019年12月26時点の運用結果

2019年12月26時点の運用結果は下記です。

妻の口座開設は昨年10月で、昨年は40万限度まで積立できなかったので、投資額少なめです。

投資額合計 494,200円

資産評価額 540,502円

含み損益額 +46,302円

損益率は+9.37%です。

 【まとめ】

2019年12月26日時点の私と妻のつみたてNISA口座合算結果が下記になります。

投資額合計 1,261,200円

資産評価額 1,375,322円

含み損益額 +114,122円

損益率は+9.05%です。

16ヶ月運用し、運用額は126万円を突破していました。

また、現在は米国株を筆頭に相場が最高値圏を推移しており、損益率も約+9%と非常に好調です。

つみたてNISAは一度設定さえ行えば、自動で積立投資ができるからいいですよね。

本記事がつみたてNISAに興味のある方の参考になれば幸いです。

りんりん
りんりん

つみたてNISAは継続が大切だね!

投資はあくまで自己責任でお願いします。

Believe in yourself.

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運用実績
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